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首次发行科创债!青岛经控集团积极探索产业化转型


  12月19日,青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司(以下简称“青岛经控集团”“公司”)第一期10亿元科技创新公司债券在上海证券交易所成功簿记发行。本期债券发行总额10亿元,期限为3+2年,发行利率为3.75%,全场认购倍数3.45倍。
  本期债券发行受到投资者高度关注,为青岛西海岸新区首单城投转型科创债项目。本次科创债成功发行,充分体现了市场投资人对青岛经控集团市场化转型的认可,以及青岛市、西海岸新区未来发展前景的信心。

  市场化改革绘就产业新蓝图

  青岛西海岸新区为2014年设立的国家级新区,处于环渤海经济圈的南缘,山东半岛蓝色经济区的核心地带,是青岛市海洋经济的重点发展区域,具备良好的港口优势和工业基础优势。2018年1月1日起,西海岸新区行使省级经济管理权限。
  在青岛经控集团成立之前,青岛军民融合发展集团有限公司(以下简称“融发集团”)以及青岛开发区投资建设集团有限公司(以下简称“开投集团”)主要负责当地基础设施投资建设,城投相关资产占比超过50%,产业布局投资较少,收入和利润来源相对单一,造血能力弱,依赖政府补助,无法有效完成引导产业结构优化升级、实现高质量发展的战略任务。在此背景下,市场化改革、产业化转型迫在眉睫。
  按照青岛市、西海岸新区关于深化国资国企改革工作部署,青岛经控集团2019年在整合融发集团和开投集团的基础上组建,明确定位为专业的国有资本投资平台,服务重点产业投资等重大发展战略,助力产业转型升级和经济高质量发展。
  从成立之初起,青岛经控集团就积极开展产业投资,“以投促引”,赋能实体经济和科技创新企业发展。

  在具体措施上,青岛经控集团摒弃传统城投以基础设施建设为核心的战略定位,结合当地重点发展的产业方向,通过企业并购、股权投资、混改、出资基金等方式,投向精细化工及新材料、高端装备制造、半导体行业等具有科技创新能力的企业。
  近两年,青岛经控集团产业转型明显提速,造血能力显著提升。

  公司产业类收入规模不断扩大。数据显示,2021-2022年,产业收入分别为184.65亿元、263.19亿元,产业类收入占比分别为91.39%、94.86%,占比逐年提升,城投相关业务收入占比逐年下降。同时,地方政府补贴占比不断减小。2021-2022年,公司净利润中地方政府补贴占比分别为13.84%、5.50%,占比不断降低。公司实现了由土地平衡收支向产业发展获取收益的转变。
  此外,青岛经控集团信用建设水平显著提高。作为区属专业化产业投资平台,公司在债券市场赢得了投资人的信赖;同时,也得到了银行等金融机构的认可,在合理扩大融资规模的同时,以保兑付为重点,严防债务风险,未有债务逾期或违约事件发生。

  募集资金将聚焦“以投促引”

  本期科创债全部用于基金出资,募集资金用途将重点支持科技创新,进一步夯实公司产业基础,扩大公司产业转型的先发优势。拟出资的青岛西海产业投资基金合伙企业(有限合伙)将通过投资赋能,“以投促引”,有利于促进西海岸新区科技创新型、成长型民营企业科技创新。
  值得一提的是,该科创债的一大亮点在于,不低于30%的募集资金将通过青岛西海产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资用于由国信弘盛私募基金管理有限公司(以下简称国信弘盛)担任基金管理人、拟发起设立的3支市场化子基金。
  这些市场化子基金包括:拟与某国家级母基金、大湾区产业国资合作成立的以“数字经济”、“文化+科技”为主题投资方向的科创基金;拟与某数字医疗龙头上市公司合作,投资医药、医疗信息化、医疗器械及智能装备等细分赛道的科创基金;拟投资某国产航空制造、再制造行业龙头项目的专项科创基金。
  展望未来,青岛经控集团相关负责人表示,公司将充分利用境内债券市场尤其是上交所市场实现直接融资,保持与监管部门的良好沟通,探索更多创新品种,不断提高在债券市场的影响力,推动综合融资成本不断压降。同时,将紧盯战略目标,努力开创国家级新区国有企业改革实践新局面,为西海岸新区经济健康稳定高质量发展贡献更多智慧和力量。

  先立后破攒下发展后劲

  目前,青岛经控集团在投股权投资项目76家,已投基金18支,控股A股上市企业2家(胜华新材、融发核电),参股港股上市公司1家(天图投资);培育拟上市公司9家,其中已有7家已完成股改、1家已提报科创板。

  除了开展产业投资外,青岛经控集团也积极打造高端绿色智能化产业园区。目前,青岛经控集团已储备各类产业园、工业厂房等载体120万平米,储备园区建设用地近1000亩,规划建设古镇口海洋科技创新、高端装备制造、航空航天、舰船保障等四大特色项目园。

  在融入国家发展大局上,近年来,青岛经控集团持续增强与共建“一带一路”国家的贸易往来,贸易额已占公司整体国际贸易总量的三分之二。
  2023年前10个月,公司与共建“一带一路”国家贸易额同比增长30%。公司倾力打造青岛西海岸新区青云通跨境电商平台,吸引入驻企业494家,预计2023年电商平台贸易通关量超6.5亿美元,稳居山东省第一大跨境电商综合服务平台,带动地区跨境电商贸易额同比增长近十倍。

  青岛经控集团相关负责人表示,未来,公司将继续发挥国有控股集团的资本运作优势,深入推进资源整合、产业集聚、资本运作,打造国内一流的高端能源化工平台、高端装备制造平台、金融投资平台、园区运营平台。在高端能源化工领域,立足新区,融合中国石油大学(华东)的智力资源和科技优势,积极开展石油加工、精细化工等主营业务,大力培育高端能源化工产业;在高端装备制造领域,充分发挥上市公司的资源优势,加强与优质平台及科研院所合作,不断提升产品附加值;在金融投资领域,不断加强与头部投资机构和金融机构的合作,提升金融创新和投资能力,推动金融资源与投资能力的融合发展。

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